Conseil en investissement financier
Un plan d'action sur-mesure, par objectifs, pour optimiser votre stratégie d'épargne — sans jargon, sans pression.
J'accompagne les cadres, chefs d'entreprise et professions libérales qui veulent optimiser leur patrimoine sans se perdre dans la complexité.
À propos
Je m'appelle Pierre Gérard. Ancien cadre dans l'industrie horlogère, j'ai investi à titre personnel pendant plus de 10 ans avant de faire de cette expertise mon métier.
Cette expérience concrète — les succès comme les erreurs — est au cœur de ma valeur ajoutée. Je sais ce que c'est que de prendre une décision patrimoniale avec son propre argent.
Je m'appuie sur Inovéa — groupement de cabinets indépendants — pour donner à mes clients l'accès aux meilleures solutions du marché, habituellement réservées à la banque privée.
Un accompagnement
structuré en trois temps.
Puis sur la durée.
Découverte
Je prends le temps de comprendre votre situation, vos objectifs de vie et les ressources mobilisables — sans grille préétablie.
Stratégie
Je vous présente une stratégie patrimoniale construite sur votre profil réel, avec des projections concrètes et des arbitrages expliqués.
Mise en œuvre
Ensemble, nous ajustons les paramètres et mettons en place les solutions retenues. Chaque décision est prise avec votre accord éclairé.
Long terme
Je suis votre interlocuteur dans la durée — pour adapter la stratégie à l'évolution de votre vie et des marchés.
Quelques partenaires
Mr Gérard est très compétent et très disponible pour répondre à toutes les questions. Les conseils financiers sont excellents. Je recommande le cabinet les yeux fermés.
Très bon accompagnement personnalisé de Pierre. Bonne pédagogie et les résultats attendus sont au rendez-vous. Je recommande vivement !
Pierre m'a grandement aidé dans l'organisation de mon épargne. Il a réussi à m'expliquer simplement comment cela fonctionnait et à trouver des solutions adaptées.
Le Cabinet Céphas est à recommander en toute sérénité. Pierre prend le temps d'expliquer chacune de ses recommandations. Sa disponibilité et sa réactivité sont un atout majeur.
Je remercie Pierre pour son accompagnement dans la diversification de mes placements. Son apport est axé sur la compréhension des besoins et des objectifs de ses clients.
Excellents conseils de la part de Pierre. Un grand professionnel qui sait prendre en compte l'ensemble des problématiques de long terme liées à l'investissement.
Transparence
Je n'ai pas de quota commercial. Pas de produit maison à placer. Ma rémunération repose sur deux choses : votre recommandation à votre entourage — que vous passiez à l'action ou non — et l'intermédiation, une part des frais versée par les partenaires que nous sélectionnons ensemble. C'est ce modèle qui garantit mon indépendance. Vraiment.
Mon succès dépend du vôtre —
pas de l'inverse.
Recommandation d'abord. Stratégie si vous le décidez. Mon développement dépend de votre satisfaction, pas de quotas commerciaux.
Premier échange
15 minutes · Sans engagement · En toute confidentialité
Disponible en visio ou par téléphone